Nöbetçi Eczaneler
Akbank, 600 milyon ABD doları tutarında Basel-III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu İlave Ana Sermaye Tahvili (AT-1) ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu. Kupon oranı yüzde 7,95 olarak belirlenen işlem, kupon oranı yüzde 8 seviyesinin altına inen ilk Türk bankası AT-1 ihracı olma özelliği taşıdı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre ihraca yurt dışından yaklaşık 3,1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Fiyat revizyonlarının ardından 2,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşen talep ile işlemde toplam 97 uluslararası yatırımcı yer aldı.
Yatırımcıların coğrafi dağılımı açıklandı
İhraca katılan yatırımcıların yüzde 30,3’ünün Birleşik Krallık, yüzde 29,1’inin Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 21,4’ünün Avrupa, yüzde 14,3’ünün Orta Doğu ve yüzde 5’inin Asya yerleşik olduğu bildirildi.
“Uluslararası piyasalardaki güçlü itibarımızı gösteriyor”
“Başarılı eurobond ihracımızla Akbank’ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarının altını bir kez daha çizmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ihraçla sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken Türk ekonomisine desteğimizi artırmayı sürdüreceğiz.”
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ihraca gelen yüksek talebin yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne duyduğu ilgiyi ortaya koyduğunu belirtti.